Über uns

Partnership for Life

Lieber wenige umfassend als viele ein wenig betreuen. Das ist der Grundsatz, der alles Handeln in unserem Haus bestimmt. Denn unser Unternehmensziel war es niemals, eine möglichst große Anzahl von Kunden zu gewinnen. Unser Leitgedanke lässt sich vielmehr als „Partnership for Life“ beschreiben. Unsere Klienten sind nicht nur Besteller und Empfänger von Finanzdienstleistungen, sondern auch Partner. Gleichberechtigt in der Arbeit mit Märkten, Preisen und Kursen wissen sie, dass sie niemals einer unter vielen sind und dass sie immer das bestmögliche Ergebnis bekommen werden.

Partnership for Life bedeutet auch, dass wir Zeit haben. Wir versuchen nicht, so schnell wie möglich so viel wie möglich mit einem Kunden abzuwickeln. Viel lieber entwickeln wir mit unseren zukünftigen Partnern zunächst einen Plan, mit dem wir die gegenseitigen Arbeitsweisen kennen lernen, um feststellen zu können, ob wir Partner fürs Leben werden.

Bei der Betreuung unserer Klienten machen wir es wie ein ausgesuchter Schneider. Von Anfang an streben wir eine langfristige Beziehung an. Daher haben Sie bei uns einen Ansprechpartner, der mit Ihnen Ihre individuellen Bedürfnisse eruiert und ein Bedarfsprofil ausarbeitet; sozusagen Ihre Maße nimmt. Daraufhin erarbeitet er ein maßgeschneidertes Konzept für Sie. Er analysiert auf der Basis des Bedarfsprofils ein oder mehrere speziell auf Sie zugeschnittene Produkte. Wie bei einem exklusiven Courturier finden wir für jede Größe, jede Form und jeden Einzelfall eine passende Lösung.

Und das alles verbunden mit einem schnellen Service und einer einfachen Abwicklung.

Sie sehen: Wie bei einem exzellenten Schneider üblich, kommt es uns nicht nur bei der Umsetzung auf höchste Qualität an, sondern auch in der Betreuung und Beratung.

Damit Potenziale besser genutzt werden können

Über Erfolg und Misserfolg im Finanzgeschäft entscheidet oft die Qualität der Informationen. Und die Qualität von Informationen hängt wiederum davon ab, wie schnell und zuverlässig sie sind. So verbergen sich hinter einer Empfehlung niemals nur Hörensagen, Bauchgefühl oder nicht nachvollziehbare Behauptungen. Wir wägen bei jeder Entscheidung fundamentale und technische Daten gegeneinander ab und kombinieren sie dann mit Expertenmeinungen. So ist eine dem Kunden am Telefon mitgeteilte Analyse, die manchmal so logisch, selbstverständlich und einfach erscheint, immer das Ergebnis harter Arbeit.

Damit sich Wertsteigerung maximieren lässt

Hier wird Tag für Tag daran gearbeitet, damit unsere Kunden Jahr für Jahr bessere Ergebnisse erzielen.

Damit Erträge sicherer zu planen sind

Stern Finanzdienstleistungen und sein Team, wir möchten mit Ihnen Gemeinsam Ziele erreichen

Eine gute Zeit wünschen Ihnen

Kamer Stern
Kamer Stern (Finanzfachwirt (FH), Fachkaufmann für Betriebliche Altersvorsorge, Honorarberater)
Sandra Stern
Sandra Stern (Versicherungsfachfrau (BWV))